ผมเริ่มต้นจากการเป็นคนชอบทำงาน เก็บเงิน เพื่อจะไปเที่ยวที่ต่างๆ ซึ่งพอกลับจากไปเที่ยวแล้ว ก็ต้องมาเริ่มเก็บเงินใหม่หมด ทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆ จนเริ่มรู้สึกเหนื่อย แถมกองทุนที่ลงไว้ก็ดันติดลบซะนี่ เลยต้องเริ่มพยายามหาทางแก้ไข และเอาตัวรอดให้ได้ จนได้มาเจอกับศาสตร์การวางแผนการเงินแบบองค์รวม ซึ่งทำให้ผมได้มองการวางแผนการเงินแบบองค์รวมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ด้านการวางแผนเกษียณ การวางแผนความเสี่ยง และการวางแผนภาษี

จากประสบการณ์ที่ทำงานด้านการให้คำปรึกษาธุรกิจ ผมจึงได้ทราบว่า มีคนอีกจำนวนมาก ที่หาเงินเก่ง แต่บริหารยังไม่ค่อยแข็ง เพราะขาดคู่คิด ไม่ว่าจะเป็น เพื่อนนักธุรกิจ ทนาย หรือ เพื่อนๆ หมอทั้งหลาย ผมเลยตัดสินใจว่า อยากจะขอเป็นคนดูแลบุคคลใกล้ชิดเหล่านั้น

สำหรับการทำงานในฐานะนักวางแผนการเงินสำหรับผมแล้ว คือ การทำให้แผน หรือ เป้าหมายของคุณมีโอกาสผิดพลาดน้อยที่สุดด้วยการเป็นเพื่อนคู่คิด และผู้ให้คำแนะนำ

แต่ถ้าคุณยังนึกไม่ออก ว่าเป้าหมายของคุณจริงๆ แล้วคืออะไร เรามาคุยกันก่อน แล้วเริ่มหาคำตอบนั้นไปด้วยกันได้นะครับ